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泉果三年期新基卖超7亿,这家券商火了!代销超80%

  来源:中国基金报 

  市场持续震荡,主动偏股新基金销售平淡,三年期新基金更为难卖。不过近期有券商在三年持有新基金的销售中,表现出很强的销售力。

  12月6日,泉果基金发布公告称,泉果嘉源三年持有期混合型基金已经于12月5日正式成立,该基金首发募集金额7.45亿,规模并不算很大,但据Wind统计,该基金在今年四季度乃至下半年以来,算是首发规模位居前列的三年持有期偏股基金。据中国基金报记者了解,这其中有超过6个亿的销量来自于国投证券(即刚更名的安信证券),占首发总规模的比例高达85%。

  一般而言,银行是基金的销售主力,券商尤其是非头部券商成为一只基金绝对销售主力的情况并不多见。而在泉果嘉源基金的销售机构名单中,包括不少头部基金销售的银行、券商和三方机构。

  对此,中国基金报记者采访到了国投证券金融产品部相关负责人。该负责人表示,当下确实是基金尤其是较长持有期主动权益基金发行的冰点,为客户推荐此类产品面临很大的困难和挑战,但国投证券基于对中国经济长期的信心及对基金投资规律的深入研究,还是选择坚定地去做这件事。

  国投证券金融产品部相关负责人认为,任何单只产品都是客户资产配置的工具,从“工具”的角度来看,市场上大多数的基金产品没有绝对的好与坏,关键要看怎样去做合理的配置、何时去做配置。对于那些长期看好中国、伴随中国优质上市公司共同成长的投资者,国投证券以“长期致胜”的角度,从市场上筛选优秀的资产管理人及基金经理进行合作,为相应的客户进行重点推荐。

  该负责人表示,要做到长期致胜,首要一点是,资产管理人即基金公司对基金经理考核就不能只是着眼于短期的相对收益排名,而是要拉长到三年甚至更长维度;其次,基金经理本身要有扎实的投研功底,对于宏观经济、中观产业及微观层面的个股都要有足够的研究与沉淀,更要对投资本身有深入的思考和长期的实践,从而形成契合自身的、行之有效的方法论体系,在其长期所管理的产品业绩上能够得到验证。符合这些条件的基金经理并不是很多,泉果基金的钱思佳是其中一个,因而选择重点代销钱思佳担任基金经理的泉果嘉源三年持有期基金。据介绍,国投证券基于深度的数据分析及调研访谈,挖掘出钱思佳。

  Wind资讯和泉果公司信息显示,钱思佳于1983年出生,上海交通大学硕士,长期在东方红资管任职,是泉果基金创始人王国斌和任莉的“旧部”,2008年入行,有15年证券从业经验,有近10年投资管理经验,多数时间在管理东方红的专户产品,公开的业绩只有之后的两只公募产品。

  国投证券金融产品部认为,如果单纯从这两只公募基金的收益率排名来看,钱思佳的业绩并不突出。但如果把钱思佳在管理专户产品期间业绩拟合之后加权测算,近10年投资生涯年化回报达17.55%。最主要是通过多个维度的调研,国投证券发现钱思佳是一位非常符合上述长期致胜理念的长跑型选手,具有扎实的投研基本功,投资中强调均衡配置而非聚焦单赛道。

  国投证券金融产品部表示,选择在目前的时点来重点代销,还有一个重要的考量维度是从长期来看,A股处于估值相对低位,许多优秀的上市公司从估值的角度来看已经具备了较好的投资价值,尤其是从长期的视角来看,在此时为客户推荐配置三年持有期偏股基金,客户在将来获得正收益的概率比较高。

更新时间 2023-12-08

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